Pathpoint PathPay Gebruikersgids

Pathpoint PathPay Gebruikersgids

PATHWAY BETALING OPSTEL

Pathpoint is die eerste in die E&S-industrie wat 'n volledig digitale betaalmetode genaamd PathPay aanbied. Hierdie digitale betaalervaring bied aan agente twee keuses, PathPay Insured en PathPay Agency, om fakturering deur ons aanlyn fakturering en betalingsverwerker te bestuur. Volg hierdie stappe om jou faktureringrekening op te stel.

Stap een: Stel jou pro opfile

Nadat agente klaar geregistreer het, kies die opsie om die opstel van jou Pro te voltooifile in jou dashboard of klik jou naam regs bo op die dashboard en kies Instellings

In die Fakturering-afdeling, klik Begin betalingsrekeningskepping

Stap Twee: Voer jou agentskapinligting en -voorkeur in

Hier sal jy jou agentskapinligting invoer en jou faktuurkontak kies.
Jy sal óf PathPay Insured óf PathPay Agency kies en stuur klik.

Baanwyser: As jy verkies dat versekerdes direk betaal, kies PathPay Insured. As jy verkies om betalings vooraf in te vorder, kies PathPay-agentskap. Vergelyk die verskille met ons PathPay gids.

Stap Drie: Verifieer jou rekening in Ascend

Maak die e-posbus oop van die e-posadres wat jy sopas in die faktuurinligting ingevoer het toe jy jou PathPay-rekening in Pathpoint opgestel het. Jy moet 'n e-pos kry wat vandaan kom support@useascend.com dit lyk so. Klik Werk inligting op in die e-pos liggaam.

Meld aan by jou nuwe Ascend-rekening met dieselfde e-posadres wat jy gebruik het om jou PathPay-rekening in Pathpoint te skep.

As jy gevra word, verwys terug na jou e-pos om 'n eenmalige kode te vind, en voer dit in.

Baanwyser: Het jy nie die Ascend-e-pos of kode ontvang nie? Kontroleer eers die e-pos wat jy ingevoer het. Gaan dan jou strooiposvouer na of stuur dit weer. As die e-pos steeds nie gevind word nie, kontak support@pathpoint.com of gebruik ons ​​regstreekse aanlynklets.

Waarom tweestap-verifikasie vir versekeringsbetalings gebruik? Dit beskerm sensitiewe data en beskerm teen hackers en data-oortredings! Vir meer inligting oor kuberveiligheid klik hier.

Stap Vier: Voer jou bankinligting in

Dateer jou besigheid en bankbesonderhede dienooreenkomstig op.

Baanwyser: Daar is geen fooie met ACH of bankoorplasings nie. Vir kredietkaartbetalings is daar 'n bykomende heffing van 3.5% + $0.30 van die totale transaksie.
Hierdie fooie is ingesluit by die betaalskakel van enige rekening.

Stap Vyf: Gaan terug na jou Pathpoint-rekening

Gaan terug na jou agentinligtingbladsy in Pathpoint, waar jy aanvanklik jou PathPay-rekening opgestel het en verfris. Dit moet nou Geverifieer in groen in die faktuurafdeling sê. Jy is gereed!

Baanwyser: Laai jou aanhalingsACORDs en aanvullings af om alle Padwyser te vergelyk: Verifikasie kan tot 72 uur neem. As jy die uitreiking van dekking vir jou versekerde moet bespoedig, kontak ons ​​ondersteuningspan vir bystand.

Besoek ons ​​PathPay-biblioteek in ons Hulpsentrum vir meer inligting.

Geniet 'n 100% digitale betaalproses met hierdie voordele!

Minder papierwerk

• Sê totsiens vir handmatige administrasietake. Ons hanteer die betalingsverwerking wat 'n agentskap normaalweg met 'n groothandelmakelaar het.

Deursigtige verslagdoening

• Toegang tot 'n dashboard om betalingstatus intyds na te spoor. Bied 'n eenvoudige, maklike en naatlose betalingsproses aan om kliëntediens van hoë gehalte te handhaaf.

Gestroomlynde proses

• Ervaar 'n naatlose, konsekwente en deursigtige betalingsproses wat u kliënte verwag en waardeer.

Volle opsioneel

• Jy het die vryheid om te kies tussen PathPay Insured of PathPay Agency, nie andersom nie! Vind die metode wat jou die beste pas en maak 'n keuse wat ooreenstem met jou voorkeure.

Uitsonderlike persoonlike ondersteuning

• Ontdek oplossings vir jou navrae deur ons omvattende Hulpsentrum, gerieflike aanlyn kletsondersteuning en die toegewyde kundigheid van ons Ondersteuningspan.

Kies die PathPay-opsie van jou keuse by  www.pathpoint.com!

Het u nog vrae? Kontak jou rekeningverteenwoordiger of ops@pathpoint.com

Pathpoint Inc. d/b/a Pathpoint Insurance Services in Kalifornië. In sekere state werk ons ​​as Pathpoint Inc. of Pathpoint Insurance Services, besoek ons ​​lisensiebladsy vir besonderhede of e-pos compliance@pathpoint.com vir meer inligting. Lisensienommer 0M19470 Korporatiewe en lisensie-inligting. Pathpoint Insurance Services is gedomisilieer in Delaware. © 2023 Gebruiksvoorwaardes | Privaatheidsbeleid